Мы проконсультируем вас
Оставьте заявку
Инвестиции в акции и облигации зарубежных компаний, номинированные в долларах США
В рамках стратегии управления средства инвестируются в инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда "Открытие - Валютный сбалансированный" под управлением ООО УК "ОТКРЫТИЕ". В рамках фонда управляющая компания размещает средства в акции и ETF, распределяя средства по классам активов, стремясь как заработать риск-премию в традиционных классах рискованных активов, так и отыграть отдельные инвестиционные идеи. В портфеле присутствуют как рискованные активы (такие как акции развитых и развивающихся рынков), так и защитные активы (фонды, инвестирующие в золото, государственные облигации, недвижимость). Доли инструментов могут меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры.
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 9.47% |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | 7.60% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 6.96% |
| SPDR Gold Trust | 6.00% |
| iShares US Real Estate ETF | 5.60% |
| Alphabet Inc. | 5.48% |
| Meta Platforms, Inc. | 5.32% |
| Wells Fargo & Company | 5.26% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 5.17% |
| Micron Technology, Inc. | 5.03% |
По итогам декабря, индекс S&P 500 вырос на 4,36%, а динамика сбалансированного фонда Vanguard Balanced Index Fund (60% акции, 40% облигации) составила 0,39%. Позитивная макроэкономическая статистика, снижение опасений о вредности нового штамма ковида, а также спокойная реакция долгосрочных ставок на планируемое направление монетарной политики помогли рынку акций продемонстрировать традиционное "рождественское ралли".
Структура активов фонда остается сбалансированной, с вложениями как в акции инновационных компаний, так и компаний "старой экономики", торгующихся по низкой оценке, а также в биржевые фонды облигаций, золота и недвижимости.