Сбалансированная RUB

Инвестиции в акции и облигации российских компаний

Основные параметры

  • От 3 лет

    Рекомендуемый срок инвестирования

  • Акции и Облигации

    Основной класс активов

  • Средний

    Инвестиционный риск

  • Рубли

    Валюта портфеля

Инвестиционная стратегия

Средства инвестируются в недооцененные и наиболее перспективные акции крупных российских компаний, а также в облигации надежных эмитентов с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Соотношение долей акций и облигаций поддерживается близким к 50/50. Основной доход стратегии обеспечивает прирост стоимости акций российских компаний и полученные по ним дивиденды, а также рост котировок и купонный доход по облигациям.

Cтруктура стратегии и основные эмитенты

Министерство финансов Российской Федерации 14.86%
ПАО "Газпром" 7.60%
ПАО Сбербанк 7.55%
ПАО "ЛУКОЙЛ" 7.14%
ОАО "РЖД" 4.78%
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 4.42%
ПАО АФК "Система" 3.98%
ПАО "НОВАТЭК" 3.36%
ПАО "НК "Роснефть" 3.27%
ПАО "Ростелеком" 3.18%
Данные представлены на: 29.02.2024

Часто задаваемые вопросы

Как оформить договор ДУ?
Вы можете оформить договор доверительного управления при личном визите в офис. Наши специалисты подберут для Вас оптимальную стратегию инвестирования. Также доступно оформление дистанционно (при наличии подтвержденной записи на портале гос. услуг или через СМЭВ при наличии скана паспорта и ИНН). В данном случае стратегию Вы подбираете самостоятельно, на свое усмотрение.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в рублях, по договору доверительного управления допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента, при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении. Зачисление денежных средств в иностранной валюте со счета третьего лица не допускается.
Как узнать состояние портфеля по стратегиям ДУ?
Состояние портфеля можно увидеть в личном кабинете УК «Открытие». Также состояние портфеля можно отследить в отчете доверительного управляющего, который направляется на Ваш электронный адрес, указанный в анкете.
Как расторгнуть договор?
Для расторжения договора доверительного управления и вывода денежных средств Вам необходимо обратиться лично в офис. Не забудьте взять с собой паспорт и банковские реквизиты. Вывод денежных средств производится в течение 25-ти рабочих дней. При этом удерживаются соответствующие расходы и вознаграждения доверительного управляющего согласно условиям стратегии, а также налог на доходы физического лица. Договор ДУ будет закрыт по истечении 2-х месяцев от даты подачи уведомления на вывод активов

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку