Сбалансированная RUB

Участие в росте акций и облигаций

Инвестиционная стратегия

Стратегия в части портфеля акций предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции «первого» эшелона и наиболее перспективные акции «второго» эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Доля облигаций размещается в надежные бумаги, с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Соотношение долей акций и облигаций поддерживается близким к 50/50. Основной доход стратегии обеспечивает прирост курсовой стоимости акций российских компаний, полученные дивиденды, а также рост котировок и купонный доход по облигациям.

Инвестиционные цели

Сбалансированный доход с умеренной волатильностью, позволяющий рассчитывать на опережение доходности депозита на длительном временном горизонте, с меньшими просадками, чем инвестирование 100% портфеля в акции.

Для кого подходит

Стратегия ориентирована на долгосрочных инвесторов, стремящихся получить доходность, опережающую результат депозита, при меньших колебаниях стоимости портфеля, чем при инвестировании 100% средств в акции, имеющих желание и возможность брать на себя риск и переносить рыночную волатильность.

Объекты инвестирования

Акции и облигации компаний, осуществляющих значительную часть своей деятельности в России и СНГ, денежные средства.

Валюта инвестирования

Рубли

Часто задаваемые вопросы

Как оформить договор ДУ?

Вы можете оформить договор доверительного управления при личном визите в офис. Наши специалисты подберут для Вас оптимальную стратегию инвестирования. Также доступно оформление дистанционно (при наличии подтвержденной записи на портале гос. услуг или через СМЭВ при наличии скана паспорта и ИНН). В данном случае стратегию Вы подбираете самостоятельно, на свое усмотрение.

Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?

Зачисления денежных средств в рублях, по договору доверительного управления допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента, при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении. Зачисление денежных средств в иностранной валюте со счета третьего лица не допускается.

Как узнать состояние портфеля по стратегиям ДУ?

Состояние портфеля можно увидеть в личном кабинете УК «Открытие». Также состояние портфеля можно отследить в отчете доверительного управляющего, который направляется на Ваш электронный адрес, указанный в анкете.

Как расторгнуть договор?

Для расторжения договора доверительного управления и вывода денежных средств Вам необходимо обратиться лично в офис. Не забудьте взять с собой паспорт и банковские реквизиты. Вывод денежных средств производится в течение 25-ти рабочих дней. При этом удерживаются соответствующие расходы и вознаграждения доверительного управляющего согласно условиям стратегии, а также налог на доходы физического лица. Договор ДУ будет закрыт по истечении 2-х месяцев от даты подачи уведомления на вывод активов

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку