ИИС Сбалансированная

Участия в росте российских акций и облигаций.

Инвестиционная стратегия

Стратегия в части портфеля акций предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции «первого» эшелона и наиболее перспективные акции «второго» эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Доля облигаций размещается в надежные бумаги. Соотношение долей акций и облигаций поддерживается близким к 50/50. Основной доход фонда обеспечивает прирост курсовой стоимости акций российских компаний, полученные дивиденды, а также купонный доход по облигациям

Инвестиционные цели

Сбалансированный доход с умеренной волатильностью, позволяющий рассчитывать на опережение доходности депозита на длительном временном горизонте, с меньшими просадками, чем инвестирование 100% портфеля в акции.

Для кого подходит

Стратегия ориентирован на долгосрочных инвесторов, стремящихся получить доходность, опережающую результат депозита, при меньших колебаниях стоимости портфеля, чем при инвестировании 100% средств в акции, имеющих желание и возможность брать на себя риск и переносить рыночную волатильность.

Объекты инвестирования

Ценные бумаги российских эмитентов;
Денежные средства.

Валюта инвестирования

Рубли

Рекомендуемый срок инвестиций

От 3 лет.

График отображает динамику доходности совокупного портфеля Стратегии за весь период.